Generativní AI pro finanční poradce

Tento dvoudenní workshop je navržen tak, aby poskytl finančním poradcům pokročilé dovednosti a znalosti o budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbě obsahu, digitálních marketingových strategiích, finančním plánování a zlepšení klientských služeb pomocí technologií.

Cílová skupina:

• Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.

Cíle semináře:

Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb.

Co získáte:

• Pochopení digitální přítomnosti: Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
• Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
• Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.

Technické požadavky:

• Notebook s připojením k internetu

Požadavky na účastníky:

• Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
• Základní znalost finančních služeb a klientského řízení

Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů

Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti

Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat.

1) Klíčová témata:

• Tvorba a optimalizace profesionálního webu
• Vytváření silného profilu na LinkedIn
• Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
• Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
• Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství

Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů

Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů.

1) Klíčová témata:

• Efektivní komunikační techniky
• Personalizace interakcí s klienty
• Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření plánu komunikace s klienty
• Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
• Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty

Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce

Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty.

1) Klíčová témata:

• Identifikace témat, která rezonují s klienty
• Techniky psaní pro jasnost a dopad
• Distribuce obsahu na různých platformách

2) Praktická cvičení:

• Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
• Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
• Plánování série příspěvků na sociální sítě

Modul 4 Digitální marketingové strategie

Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů.

1) Klíčová témata:

• Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
• Využití reklamy na sociálních sítích
• Email marketingové kampaně

2) Praktická cvičení:

• Provedení základního SEO auditu webu
• Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
• Návrh šablony email marketingu a plán kampaně

Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby

Modul 5: Finanční plánování pro klienty

Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů.

1) Klíčová témata:

• Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
• Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
• Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
• Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
• Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů

Modul 6: Správa smluv a klientských dohod

Pochopte základy správy klientských smluv a dohod.

1) Klíčová témata:

• Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
• Využití softwaru pro správu smluv
• Zajištění souladu a správa obnov

2) Praktická cvičení:

• Sestavení vzorové klientské dohody
• Nastavení systému správy smluv
• Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv

Modul 7: Pojištění a řízení rizik

Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování.

1) Klíčová témata:

• Hodnocení pojistných potřeb klientů
• Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
• Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
• Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
• Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu

Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií

Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace.

1) Klíčová témata:

• Implementace klientských portálů a online nástrojů
• Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
• Poskytování virtuálních konzultací a služeb

2) Praktická cvičení:

• Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
• Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
• Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem